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保险中介机构IT支持

为什么选择鑫安利保险中介机构IT支持

  根据保险经纪(代理)公司业务及内部经营管理现状,安环家平台输出了业务管理数字化解决方案。方案包括客户管理数字化系统、保险业务管理数字化系统、全程风险管理业务管理数字化系统及数字化经营管理系统共四套系统。


产品功能
  • 保险中介机构IT支持-产品功能
    客户关系管理系统

    智慧获客:客户资源申请,智慧获客,客户资源采集

    客户档案:客户业务档案,客户风险档案

    客户管理:客户资源分配,客户申请管理,客户需求分析,客户服务管理

    客户转化统计:汇总统计,人员绩效统计

  • 保险中介机构IT支持-产品功能
    保险业务管理数字化系统

    商机管理:基础信息,商机统计,核保助手

    保险展业:保险方案,投保管理,保险查询

    发票管理:发票申请,发票管理

    业绩统计:汇总统计,防跑单管理

  • 保险中介机构IT支持-产品功能
    全程风险管理业务管理数字化系统

    商务助手:业务介绍,报价管理

    商机管理:商机管理,商机统计

    订单管理

    业绩统计,防跑单管理

  • 保险中介机构IT支持-产品功能
    数字化经营管理系统

    在线办公系统,项目协同系统

    财务管理系统,资金核算系统

    人力资源系统,数据决策系统

    电子签署系统

产品价值
解决业务管理难题,稳定存量市场
通过数字化经营管理系统,线上完成项目跟进、合同管理、发票管理等全程业务流程,随时掌握业务进度、高效管理业务人员,稳定存量市场。
纵深开展全程风险管理,拓展增量市场
打破业务单一瓶颈,以安责险业务切入,获取企业财产险、家庭财产险、个人寿险、事故预防等业务,拓展增量市场。
建立完善的客户档案,服务有的放矢
产品自带客户资源、客户风险数据,通过客户管理,建立完善的客户档案,深挖客户需求,为客户量身定制保险产品及服务方案,增强客户粘性。
他们都在用
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